BBVA México participó como intermediario colocador en la colocación de los Certificados Bursátiles de Grupo Carso por un monto de 4,500 millones de pesos, identificados bajo la clave de pizarra GCARSO 26, una operación que contribuye a fortalecer la estrategia financiera de uno de los conglomerados empresariales más relevantes de México.

La emisión recibió la calificación nacional de largo plazo ‘AAA (mex)’ por parte de Fitch Ratings, la más alta en escala nacional, respaldada por la diversificación de negocios de Grupo Carso, su posición competitiva en distintos sectores estratégicos de la economía y un perfil crediticio consistentemente sólido. Por su parte, HR Ratings asignó la calificación HR AAA con Perspectiva Estable.



“Esta operación refleja el liderazgo de Grupo Carso en sectores estratégicos para el desarrollo económico de México y reafirma la capacidad de BBVA México para acompañar a empresas líderes con soluciones financieras que contribuyen a fortalecer sus planes de crecimiento de largo plazo”, señaló Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.



La emisión en formato flotante tiene plazo remanente de tres años y se emitió a un spread de 38 puntos base (TIIE Fondeo). Los recursos obtenidos mediante esta emisión estarán destinados al refinanciamiento de pasivos y a fines corporativos generales, permitiendo a la compañía mantener una estructura financiera sólida y continuar respaldando el desarrollo de sus diferentes líneas de negocio.



Con esta operación se refuerza el posicionamiento de BBVA México como una de las instituciones financieras con mayor experiencia en estructuración, distribución y ejecución de operaciones relevantes dentro del mercado financiero mexicano.



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